中國手機搶攻新興市場
銷量力追三星蘋果
市場研究機構Gartner,早前公布2015年第三季全球智能手機的銷售數據,全球第三季賣了3.53億部智能手機,較去年同期增長了15.5%,三星和蘋果繼續大賣,而中國手機品牌亦步步進迫,穩占第三、第四及第五位。香港商報記者韓濠昕
今年第三季全球智能手機三星蟬聯一哥,市占率達23.7%,出貨量比往年增長了6.1%。第二是蘋果i-Phone,市占率13.1%,出貨量亦大增22.2%,蘋果主要銷售增長的地區就是中國。至於中國各大手機廠商排名亦持續上升,依次為華為、聯想,以及小米,當中又以華為增長最可觀,主要受惠於新興市場的強勁銷售,以及中國4G手機需求上升。現時高階智能手機市場三星和蘋果地位穩固,其他國際大廠如Sony、LG與HTC等都陷入苦戰,而華為、中興、TCL等中國手機品牌專注新興市場,受惠當地強勁需求,反而有不少斬獲。
中國中低檔手機已無敵
由於4G制式在全球日漸普及,帶動了新一輪換手機熱潮,當中尤其以新興市場增長最可觀,以2015年第三季為例,新興市場的手機銷售已占全球的73%,而新興市場最大的市場就是中國和印度。
據Gartner研究總監Anshul Gupta透露,中國是全球智能手機銷售第一的市場,占全球手機總銷量約三成。不過,現時中國市場已經飽和,基本上只能靠少數首購族以及換機需求帶動,由於中國是手機生產大國手機品牌眾多,競爭空前激烈,海外手機品牌除了高檔手機品牌外,中低檔手機品牌基本上無法與中國手機品牌一較高下。
小米外拓不及華為聯想
另一家市場研究機構Counterpoint早前公布,2015年首三季度,中國智能手機市場市占率由小米以14.7%居首,力壓蘋果及華為的14.1%及14%,第四位至第六位分別是三星、vivo及OPPO。Counterpoint亦表示,今年首9個月,小米、蘋果及華為的競爭非常激烈,三間公司也曾奪得單一季度首位。小米靠網絡銷售和超高性價比手機贏得中國網民追捧,稱霸中國手機市場,但開拓海外市場方面,小米遠遠比不上對手華為和聯想。
按全球第三季手機銷量,華為賣了2726萬部手機,占全球第三位,比小米多賣超過1000萬部,小米第三季賣了1719萬部手機,而聯想由於收購了摩托羅拉,加上第三季全球銷售量達1743萬部,贏小米一個馬鼻。華為今年第三季全球市占率達7.7%,去年同期華為市占率只有5.2%,在全球競爭激烈日趨飽和的智能手機市場,華為能締造如此佳績,難能可貴,華為主攻中到高階機種,在中國和歐洲買氣出色,但美國市占率仍低。最近華為和谷歌合作,幫谷歌代工高階機種Nexus 6P,可見華為不忘美國市場。
美銀美林證券今年發布過一份報告指出,今去年蘋果毛利率估計為40%,為全球最賺錢手機公司,預計2015至2017年仍能維持在此水平,但三星電子今年毛利率估計僅為17%,2015至2017年料下滑至10%至15%。相對中國手機廠商,曾經虧損的小米和華為已經開始賺錢,兩家公司今年的毛利率都在高個位數,當中估計華為的毛利率較好,可能10%左右,因為華為又以自有品牌處理器海思(Hisilicon)在高階領域作支援,垂直整合程度遠高過其他中國手機品牌競爭者。這篇報告揭露出,蘋果那麼賺錢,但眾多中國手機廠商毛利率僅為個位數,利潤并不算豐厚。
中國品牌搶攻印度市場由於中國手機市場競爭太激烈,根本無利可圖,反而冲出中國才有生存空間,而新興市場真正的肥豬肉就在印度,因為印度多達13億人口,與中國不相伯仲,但當地智能手機普及率尚不高,去年底印度智能手機比重僅65%,還有極大的增長空間,預計每年至少有30%的增長率,中國多家二三線手機品牌早已搶先一步,大舉攻入印度市場。
根據資訊研究諮詢企業IDC今年8月的報告,2015年第二季的印度智慧手機市場,聯想在當地市占率排名第五,而其他中國手機廠商,包括小米、Oneplus、金立、中興、華為、酷派、OPPO、vivo都早已進軍印度分一杯羹,粗略估算小米、華為、聯想和金立四個品牌,便合共占了印度12%的市占率。
中國手機品牌為進入印度市場,建立起自己品牌的知名度,花了眾多金錢和心血,舉例說,金立在印度一年便投入幾億人民幣的行銷費用,更取代諾基亞成為印度板球超級聯賽(IPL)的冠軍球隊KKR的主贊助商,雙方簽約3 年,而板球是印度的國民運動,這筆贊助便花費了800多萬美元。另一中國手機品牌vivo也對印度人投其所好,前不久才宣布正式總冠名印度板球超級聯賽2016年和2017年兩個賽季,目前vivo產品已進駐了印度33個邦、200餘城市,分布在印度各城邦分銷點的員工數量超過了7000人。
不過,隨着更多中國手機品牌想打進各新興市場,中國手機品牌在海外的大敵不是外企,而是自己國家的老對手!