繼內地五大行在港設立分支機構後，以浦發銀行為代表的全國性股份制銀行陸續掀起赴港設立分支機構的熱潮。浦發香港分行在2011年開業以來，民生香港分行、光大香港分行、興業香港分行等都相繼設立。再加上內地城市商業銀行紛紛來港上市，香港儼然已經成為中資銀行開拓國際業務和補充資本的橋頭堡。
香港商報記者 劉佳玲
對於資產規模相對較小的內地城市商業銀行來說，赴港上市或許是個無奈之舉。自從寧波銀行、南京銀行、北京銀行在A股上市以來，8年期間A股IPO多次暫停與重，卻再沒有「城市商業銀行」(下稱：城商行)在A股上市。相較於大型銀行，以城商行為代表的中小銀行始終在資本補充渠道和方式上處於下風，而銀行為了確保利潤增速，資本消耗一直較快；為提升資本充足率，上市成為城商行的當務之急。即使港股市場憂慮內銀資產質素和盈利能力，投資者態度取向謹慎，但城商行的IPO如果能夠成功，對資本金的補充起了聊勝於無的作用。
掘跨境銀行業務機遇
另一方面，對於業務重點在境內的全國股份制商業銀行來說，在香港設立分行，是推進海外布局以及提升銀行國際化的起點。借助香港國際金融中心的平臺，這類銀行得以在跨境銀行業務方面發掘更多可能性，有關業務蒸蒸日上。
舉個例子，民生銀行香港分行於2012年開業，目前已經成為公司重要的海外平臺，跨境聯動的雙贏效果十分顯著。跨境聯動貿易融資業務，去年為香港分行帶來的手續費及傭金淨收入7.34億港元，同比增長11.89%，聯動存款餘額385.21億港幣。期內，直接帶動境內存款76.46億人民幣，手續費及傭金淨收入1.47億人民幣。
事實上，在中資銀行海外擴張的過程中，香港有至關重要的作用。作為中國的特別行政區與國際金融中心，香港是中資銀行海外擴張的第一站，也常常是內地非金融企業對外直接投資的第一站。中資銀行在香港有不少優勢，例如發行港鈔和人民幣清算等方面。
香港網點佔海外盈利比重大
目前，中資銀行境外業務盈利對整體盈利的貢獻佔比仍然不大，但境外業務收入增長速度較快，資產質素也相對較高。另外，內地經濟「L型」波動不止，國內業務利潤增長空間縮窄，信用風險和資產質素風險不斷上升。可以想像，為了分散風險和保持持續盈利的能力，拓展海外業務是中資銀行未來發展的戰略方向。
截至2014年年底，共有17家中資銀行在香港設有分支機構，不少銀行在港有多種金融機構。這些分支機構在銀行整體海外業務貢獻中佔有頗大比重。以2013年的數字為例，中國銀行在香港的網點數佔全部海外網點數的81.9%，資產數佔全部海外網點的62.5%。中國工商銀行在香港的網點數佔全部海外網點數的31.6%，資產數佔全部海外網點的48.3%。
海外資產質素勝內地
作為海外網點數量最多的中資銀行，中國銀行位於港澳臺地區去年的資產總額達30109.58億元人民幣，按年增長10.87%，佔集團資產總額的16.84%。此外，港澳臺地區實現稅前利潤423.76億元人民幣，按年增長11.38%，高於境內利潤增長，對集團稅前利潤貢獻為18.30%。該行位於其他國家資產總額為18198.44億元人民幣，稅前利潤為123.78億元人民幣。
工商銀行近年的海外擴張速度亦十分迅猛，去年境外營業收入為423.05億元人民幣，按年增長16.7%，在該行整體收入中的佔比為6.3%。境外資產質素亦明顯高於境內，去年工行境外不良貸款率只有0.56%，顯著低於該行整體1.5%的不良貸款率。
香港作海外布局大本營
隨着國家推進資本市場雙向開放，「一帶一路」倡議的逐步實施，以及人民幣國際化進程的推進，相信「十三五」期間中資銀行將迎來國際化的黃金發展期。香港可以作為中資銀行海外布局的大本營，在金融融資、項目合作、保險等專業服務方面，為企業「走出去」服務。
「一帶一路」戰略中的商機有多大？亞洲開發銀行估計，未來20年亞洲地區需要涉及投資額逾8萬億美元的基礎設施建設，其中「一帶一路」的國家涉及的投資額達4萬億至6萬億美元。
中銀香港（2388）今年將向母公司中國銀行（3988）收購東盟資產，包括其位於泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、越南和柬埔寨的分行。去年下半年開始，中銀香港已與中行在東南亞有合作項目，公司副董事長兼總裁岳毅曾表示，今年第一季度位於東南亞的公司貸款有100億港元增長，在香港貸款業務增長緩慢的情況下，該行領先同業。
無獨有偶，工銀亞洲亦與母公司工商銀行（1398）合作，在「一帶一路」建設的融資需求方面尋找機遇。該行今年1月成立亞太業務部，至3月底已批出近200億元貸款，涉及地區包括印度、印尼及泰國等，並計劃將業務拓展至澳洲及新西蘭等亞太地區。公司副行政總裁唐希強預期，到2018年，亞太業務的盈利佔比將提升至兩成。
必須做好風控
當然，銀行在拓展海外業務的過程中，也必須留意相關風險。「一帶一路」項目通常融資數額大、回報周期長、涉及面廣，多數「一帶一路」沿線國家的主權信用評級低於投資級或沒有被評級，這些項目必須做好盡職調查，控制項目風險，否則可能出現爛尾項目或無力還款情況。
正如星展銀行項目融資主管兼星展銀行越南分行行長林偉勝向媒體指出，在控制地區政治風險上，世界銀行、亞投行、亞行、中信保等多邊金融機構的參與極為重要，了解當地市場狀況之後，還要看潛在的項目目標所在國是否曾經成功吸引國際性項目融資，並管控匯率、利率等風險。
由於基建項目融資規模巨大，中資銀行通過香港開拓海外市場時，亦可以夥拍有經驗的外資銀行或香港銀行，一同支持內地企業「走出去」。隨「滬港通」、「兩地基金互認」等國家金融布局的拓展，香港無疑仍是內地企業走出去和國際企業進軍中國內地的最佳橋樑。
中資行全球路線圖
【香港商報訊」記者鍾穎琳報道：歐洲的彈丸之地盧森堡以靈活的金融政策與歐洲橋頭堡的特殊優勢，在短短兩三年時間內吸引眾多中資銀行安家落戶。當地原本僅有中國銀行和工商銀行兩家中資銀行，現在駐盧森堡的中資銀行隊伍迅速擴展到工農中建交，及招商銀行六大中資銀行，可謂已集全「六大龍珠」。
盧森堡以外，從開普敦到西雅圖，仰光到墨西哥城，近年來中資銀行海外布局發展迅速，國有四大銀行及股份制銀行紛紛出擊，在全球各大金融中心設立分支機構，大家能在越來越多地方看見熟悉的中資銀行身影。中資銀行海外機構的發展態勢，已從早期的中國銀行一枝獨秀，逐步發展為各大銀行百花齊放。
中資銀行海外分支機構1300家
中國銀行業協會今年6月24日發布《2015年度中國銀行業社會責任報告》，截至2015年底，22家中資銀行共開設了1298家海外分支機構，覆蓋全球59個國家和地區。其中，大型商業銀行的境外總資產約1.5萬億美元，比2003年增長約7.5倍。報告又顯示，截至2015年底，9家中資銀行在「一帶一路」沿線的24個國家設立了56家一級分支機構。
中國銀行業協會專職副會長楊再平指出，在服務中國企業「走出去」的過程中，中國銀行業的境外業務規模和國際化程度逐步上升。隨「一帶一路」國家戰略的穩步推進，中國銀行業充分發揮金融優勢，積極響應相關金融服務新要求，抓住市場新契機，加快海內外業務布局，持續提升境內外金融服務水平。
海外業務成中資銀行利潤新增長點
中資銀行的海外擴張，一方面體現在境外機構的數目增長，也體現在境外機構的資產和利潤的貢獻發展上，海外業務不論利潤或資產都日益重要。以中國銀行及工商銀行為例，截至2015年底，中國銀行在46個國家和地區擁有644家分支機構，比上一年新增16家，2015年海外業務實現利潤73.21億美元，對集團利潤貢獻度19.72%。同期工商銀行在42個國家和地區建立了404家機構，2015年末境外機構總資產2798億美元，佔集團總資產8.2%。
中資銀行是企業「走出去」強力後盾
中國企業在海外不斷壯大，投資已涵蓋電力、電訊、交通、建築等數十個行業。銀行業金融機構在支持內地企業「走出去」方面付出了諸多努力，為企業解決海外「融資難」問題，提供強有力的資金支持，協助企業在海外穩健運營。例如，中國工商銀行向中資企業在阿根廷開展的重大項目出具融資意向函超過100億元，有利支持了中國農業機械、水電、鐵路、核電裝備「走出去」。中信銀行為某紡織公司提供了資金融通服務，為企業滲透印尼市場、輻射東南亞、抓住國家「一帶一路」戰略契機提供了有力的金融支持。
今年6月8日，中國工商銀行(墨西哥)有限公司在墨西哥城正式對外營業。工銀墨西哥是工行在墨西哥的全資子銀行，也是墨西哥第一家中資銀行，打破當地沒有中資銀行的情況。目前，工銀墨西哥已建立了一支由中墨金融專家組成的專業團隊，將為中國和墨西哥企業提供包括信貸、貿易融資、外匯交易等在內的綜合金融服務。另外，6月21日，在國家主席習近平訪問波蘭期間，中國工商銀行與波蘭國家開發銀行(下稱：BGK)簽署了關於合作設立中東歐基金的諒解備忘錄，根據該備忘錄，BGK擬出資3億歐元參與中東歐基金。
此外，隨中國經濟社會開放程度提升，居民跨境流動水平不斷提高，個人跨境金融需求也隨之提升，銀行業金融機構深入挖掘客戶需要，為中國居民海外投資、出國留學、出國勞務、跨境商旅等，提供一籃子金融服務方案。例如，中國銀行個人留學貸款金額折合17.12億元人民幣，在31家境內分行推廣美元及澳元全額到帳產品等。
