大行報告

花旗升港華燃氣目標價至8.5元

花旗發表研究報告指出，由於港華燃氣(1083)的接駁用戶增加，因此調升其2018至20年度純利預測1%至6%，目標價亦提高約8%，從7.9元升至8.5元，重申「買入」評級。

報告指，2018財年首4個月，港華燃氣的天然氣銷量按年上升18.4%，預測全年度可升17.4%，而第二財季起，集團天然氣業務的單位利潤率亦告上升，估計新用戶接駁由2017年度的86萬增至2018年度的100萬。花旗認為，港華燃氣現價為2019年預測巿盈率之12.6倍，巿帳率1.1倍，估值吸引。

　　花旗料創維數碼毛利率續改善

花旗表示，創維數碼(751)業績表現好過預期，於2018財年下半年明顯復蘇，收入及純利分別按年升10%及55%，預計其內地電視銷售將恢復，加上液晶模組成本減少，因而維持創維數碼「買入」評級，目標價4.5元。

花旗相信，受今年的運動活動，及以經調整平均售價推出的新產品推動，本地電視銷售正逐步改善。創維數碼因此在健康的存貨水平下，2019財年將可以看到其內地電視銷售改善。花旗又指，公司的毛利率由2018財年上半年的15.8%升至下半年的17.5%，相信該趨勢可以延續。

　　大和維持平安好醫生「買入」評級

大和資本指，平安好醫生(1833)有平保(2318)支持其活躍用戶數字，與競爭對手「微醫」之間亦有差异，維持對集團「買入」評級，目標價68元，料2020年可扭虧為盈。

大和表示，好醫生獲得平保支持，可透過面對面銷售平台，支持活躍用戶及用戶支付比率，例如平保的壽險經紀若果銷售好醫生的健康護理產品，可獲得5%至25%佣金。同時，好醫生的家庭醫生服務亦可透過平安壽險的手機應用程式提供。

　　證升世房目標價至32.5元

證指，世茂房地產(813)年初至今合約銷售強勁，料6月份表現維持強勢，將公司目標價由25.6港元升至32.5港元，維持「買入」評級。

證表示，世房年初至今銷售按年升53%，高於同業的35%，由於可售貨源強，料可繼續搶占市場份額，推動短期股價。據現時銷售步伐，該行將世房今明兩年合約銷售預測調高16%及10%，料今年合約銷售達1680億元人民幣，高於公司目標的1400億元人民幣。至於今明兩年盈測亦分別調高2%及7%。