【香港商報訊】記者齊曉彤、鄧建樂報道：9月19日，中國農業發展銀行(以下簡稱「農發行」)面向境外投資者發行2年期固息人民幣債券和3年期浮息美元債券，取得圓滿成功。
7億美元債3.26倍認購
此次農發行2年期人民幣債券的發行規模為12億元，利率為4.16%，認購倍率達到2.73倍;3年期美元債券的發行規模為7億美元，利率為3ML+62bps，認購倍率達到3.26倍。
農發行董事長解學智表示，此次來香港交易所是其繼去年7月「債券通」開通儀式後第二次參加債券發行儀式，也是農發行首次成功發行美元債券，香港作為國際金融中心見證了農發行發展歷程中的一件大事。
據悉，農發行年內還有下一步的境外發行計劃。
解學智指出，農發行累計發行債券7萬多億元，在農村金融體系中發揮了主體和骨幹作用。農發行開啟政策性金融債券發行14年來，已搭建起政策性信貸支農的重要資金渠道，目前已成為中國第三大債券發行主體和第一大「三農」債券發行主體，贏得境內外投資者的廣泛認可。
他還表示，農發行今後將繼續積極參與債券市場對外開放，穩步擴大融資規模，不斷豐富債券品種，嚴格信息披露，維護市場秩序，優化資源配置，創新金融服務，更加努力吸引境內外資金投入「三農」事業發展。
促進中國債市國際化
農發行是次債券發行獲得了境外投資者的熱烈追捧，央行、主權基金、銀行、券商、基金和資產管理公司等帶來了多元化的高品質訂單，彰顯了境外投資者對農發行和農發債的高度認可。本次發行的聯席全球協調人為中國銀行、渣打銀行及交通銀行;聯席承銷商及聯席簿記管理人為中國銀行、渣打銀行、交通銀行、東方匯理、交銀國際、農銀香港、農銀國際、工銀亞洲、匯豐銀行、瑞穗銀行、德國商業、花旗銀行、摩根大通。
此次雙幣種債券的成功發行是農發行4年後重啟境外人民幣債發行，亦是農發行首單外幣債券的發行，標誌?農發行在拓展籌資業務空間、推動中國債券市場國際化方面邁出了新的步伐。農發行2012年至2014年間曾先後4次共計發行110億元離岸人民幣債券。本次重啟境外發債，同時發行雙幣種債券，不僅有利於滿足投資者對不同幣種的投資需求，同時向國際市場提供高品質、高等級投資產品，進一步提升了農發行在國際市場的影響力，促進中國債券市場對外開放和人民幣國際化進程。
